本文摘要：林洋电子：步入催化剂低估值股票转入下跌地下通道 事项： 多家媒体报道：江苏省1GW的分布式光伏指标早已印发到各个市，而江苏省也有信心已完成1GW的分布式目标。如果指标已完成较好，最后有可能考虑到新增指标。按照项目进程来看，江苏省的分布式光伏将于6月底前启动建设。 而江苏省政府也在考虑到从补贴等多方面对于分布式光伏给与反对。

林洋电子：步入催化剂低估值股票转入下跌地下通道　　事项：　　多家媒体报道：江苏省1GW的分布式光伏指标早已印发到各个市，而江苏省也有信心已完成1GW的分布式目标。如果指标已完成较好，最后有可能考虑到新增指标。按照项目进程来看，江苏省的分布式光伏将于6月底前启动建设。

而江苏省政府也在考虑到从补贴等多方面对于分布式光伏给与反对。　　评论：　　林洋电子是最有可能茁壮为分布式光伏龙头的企业公司　　目前专门从事新能源业务的很多高管和高端技术人才都来自于原林洋新能源团队或无锡尚德原团队，长年的光伏行业从业经验要求了公司的团队正式成立伊始之后享有了强劲优势。公司资金优势显著，挥现金充足，且与五大发电集团及两大电网公司之间享有较好合作关系。

　　江苏本地企业，坐享区位优势　　作为江苏本地企业，公司享有强劲的区位优势，将充份享用江苏分布式光伏大市场。我们预计公司将在本年江苏1GW的分布式光伏配额中获得最少100MW。　　独有商业模式与国家政策不谋而合　　目前公司利用销售智能电表过程中与全国各地电网公司的关系大力扩展分布式光伏新模式，以期解决问题分布式电站运营过程中收益不确认的问题。

而发改委在6月9日开会2014年全国电力迎峰度夏电视电话会议上也提及希望尝试分布式光伏发电以备购电，与公司的作法不谋而合。　　如能解决问题融资问题，则行业将转入发展快车道　　与其他光伏竞争对手比，公司资金充足，但不回避将来随着分布式建设规模的不断扩大必须大规模融资的有可能，公司目前也于是以积极探索与金融机构合作，谋求好的融资模式。

　　目前国家也期望通过实施涉及政策来规范和协助光伏企业的融资难题，但因分布式收益有一定不确定性，金融企业仅存疑虑。　　今日，安邦财产保险向保监会递交了一份光伏电站运营期损失险的备案文件。

这最少解释分布式光伏在更加受到金融企业的推崇，而如果收益不确认的问题如能通过保险方式解决问题，则其融资难问题将逐步解决问题。　　保持引荐评级　　公司智能电表业务将保持平稳，LED业务已步入正轨和高速快速增长地下通道，分布式光伏动工爆发式快速增长。　　我们预计2014/15/16年公司将构建营业收入25.70/43.23/54.95亿元，同比快速增长29.1%/68.2%/27.1%，净利润4.44/5.98/6.91亿元，同比快速增长19.5%/34.7%/15.6%，EPS为1.25/1.68/1.95。

保持引荐评级。　　长安汽车：大股东平安保险不影响向下趋势　　公司公告称之为，有限公司股东中国长安自14年2月12日至6月9日，以集中于竞价交易方式平安保险长安汽车4663万股，平安保险均价11.51元/股，占到总股本1%，平安保险后占到总股本40.04%。根据平安保险均价辨别，预计平安保险时间集中于在1季报之后。

　　大股东自身财务压力或是平安保险的主要原因。　　此次平安保险之前，大股东在13年下半年曾集中于平安保险长安汽车1.8亿股A股，此次平安保险预计主要还是大股东自身财务压力所致。根据可考的信息，中国长安曾多次分别在10年10月20日、11年3月28日发售过两次3年期的中期票据，每次15亿元，还清日分别为13年10月21日、14年3月30日。

同时，由于中国长安前几年非理性扩展，旗下不存在诸如哈飞汽车等亏损资产，预计财务压力较小。从中国长安2011年第一期中期票据筹措说明书上公开发表的数据看，2010年9月末，其资产负债率超过了74%。

此外，从此次公告信息上看，我们继续还无法辨别中国长安否不会更进一步平安保险，但经过此轮平安保险以及此前长安PSA、合肥长安的资产处臵，预计即使更进一步平安保险，幅度也受限。　　以长安福特为代表的合资公司低快速增长可以沿袭。　　目前长安福特月销量保持在7万辆左右的水平，翼虎、新的蒙迪欧等低盈利能力车型仍正处于旺销状态，随着年底重庆三工厂、杭州工厂投产以及Escort、锐界、金牛座等车型上市，公司未来两年低快速增长趋势确认。此外，长安马自达在CX-5、新马3以及明年投产的SUVCX-3的造就下，向下的趋势某种程度具体。

　　大自律业务2季度或能盈亏均衡，未来将会沦为股价仅次于的催化剂。　　公司狭义乘用车经过多年的研发投放，目前已转入收获期，逸动、CS35的旺销意味着是个开始，4月份上市的CS75目前正处于生产能力爬坡阶段，销售终端多正处于调高销售状态，提车周期广泛2个月以上，预计全年未来将会构建销量5万辆左右。

盈利方面，1季度大自律业务亏损1亿元左右，从目前的销量趋势来看，预计2季度大自律业务或能盈亏均衡，未来将会沦为股价仅次于的催化剂。　　盈利预测与投资策略：之后购入持有人。　　预计14~15年EPS1.76、2.42元，PE6.9、5.0倍，低估值低快速增长有题材（最佳的国企改革汽车标的），千亿市值可期，之后强烈推荐。

　　风险提醒：宏观经济下降超强预期；新产品市场展现出不约预期。

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